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Le nouveau maire Tommy Carcetti consacre la plus grande partie de son budget à l'éducation et réduit les fonds alloués aux services de police. Les policiers se révoltent contre la dégradation de leurs conditions de travail. Carver essuie une volée de critiques. Au Baltimore Sun, les effectifs sont réduits. La brigade spéciale de Freamon, victime de cette période drastique, assiste, impuissante aux manœuvres du chef de gang Marlo Stanfield.